在当今科技日新月异的时代，汽车行业正处于一场前所未有的变革之中。人工智能（AI）技术的应用正在重塑着汽车的未来，从智能座舱到自动驾驶系统，AI正在成为汽车产业的核心驱动力。然而，随着技术的不断发展，我们也面临着一系列的挑战和问题。
首先，让我们来看看全球轿车市场的现状。根据CPT Markets分析师的观察，2023年全球主要国家的轿车销量达到了8,979万辆，预计到2024年将有2.7%的增长。然而，这种增长的背后却是面临着中国和欧洲经济增长放缓、车价上涨和利率影响等多种不确定因素。
对于电动车市场而言，2024年的前景似乎较为乐观。预计全球电动车市场将实现22.7%的增长，达到1,731万辆。然而，CPT Markets分析师指出，竞争激烈和车厂态度转变将导致成长放缓，产业汰弱趋势明显。电动车，xEV包含BEV(Battery Electric Vehicle)、PHEV(Plug-in hybrid electric vehicle)、 FCEV(Full-cell Electric vehicle），2023年xEV新车市场共1402万辆，其中PHEV年成长率高于BEV及整体xEV年成长率，市场分布为中国64%、欧洲21%、美国11%、其他4%。在2023年前十大xEV汽车集团中，中国企业占据超过六成，并且前十大xEV汽车集团xEV销量占xEV总销量的 63%。比亚迪、特斯拉和上汽集团是销量前三大，xEV年度销量占该集团新车比例分别为99.2%、100%、31%。CPT Markets分析师预估 2024年全球电动车市场销量可成长22.7%，达1,731万辆。不过，2024年受到竞争激烈与车厂态度转变，成长放缓且产业汰弱趋势明显，未来数年的电动车市场年成长率预估会在15~25%间。
此外，随着电动车的普及，公共充电桩的需求将大幅增加。预计到2024年，全球公共充电桩的新增量将达到96万根直流桩和66万根交流桩。CPT Markets分析师估计2023-2028年全球AC充电桩新增量CAGR为11.4％，DC充电桩新增量CAGR为24.2％。然而，这是否足以满足市场需求？充电设施的不足是否会成为电动车市场发展的瓶颈，这是值得我们关注的问题。
在技术方面，自动驾驶技术正受到越来越多的关注。然而，CPT Markets分析师指出，未来3-5年内仍以Level 1和Level 2的新车为主流，而Level 3的实现则需要等到2030年才会有较明显的增加。车厂在L2+与L3之间细化应用，发展出自动导航辅助（NoA），但通勤NoA成本较高速NoA增加60%，城市NoA成本较高速NoA增加3.28倍。在追求自动驾驶技术的同时，我们是否能够保证车辆的安全性和可靠性，这是值得我们深思的问题。 此外，智能座舱技术的应用也在不断扩展。
根据CPT Markets分析师的调查，2023年全球新车智慧座舱的渗透率达到了56%，在中国更是高达65%。这表明智慧座舱技术在汽车市场中已经取得了显着的进展，成为了消费者选择车辆的重要考虑因素之一。随着智能座舱技术的普及和成熟，消费者对于车辆的功能和体验要求也在不断提高。 值得关注的是，全球智慧座舱装机市场规模在2023年达到了590亿美元，未来两年的复合年增长率（CAGR）预计为9.54%。这显示了智能座舱技术市场的巨大潜力和增长空间。特别是在中国，智能座舱市场规模在2023年已经达到了117.04亿美元，预计未来两年的CAGR将达到11%。
最后，CPT Markets分析师注意到ADAS/AD自动驾驶所带动的传感器需求成长，尤以摄影机、毫米波雷达需求增加较多。因为前视镜头数量和技术要求同步提升，所以500、800万像素需求量自2025年起开始明显成长。并且毫米波雷达也开始扩大应用，包括车内儿童被遗留监测、手势识别等。在ADAS/AD自动驾驶的内存方面，L2以下自动驾驶主要采用8GB的LPDDR4；L2+~L3含以上采用8GB的LPDDR5。Tesla和未来的AI模型Transformer会需要8-16GB的GDDR6／HBM。自动驾驶NAND Flash目前多采用8-64GB(e.MMC界面)，未来将采用512GB-2TB(UFS界面)。
因此，从投资角度来看，CPT Markets分析师建议可以关注与传感器、摄影机、雷达、内存和汽车智能系统相关的产业链，因为它们将受惠于ADAS/AD自动驾驶技术的发展。这包括半导体制造商、传感器供货商、相机模块供货商、内存制造商以及汽车电子系统集成商等，以捕捉ADAS/AD自动驾驶技术带来的增长机会。
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